Para atender lojistas e revendedores pelo WhatsApp sem planilha, cada pedido de atacado precisa virar um negócio com etapa, dono e próximo passo, e cada vendedora precisa começar o dia por uma agenda que diga o que está atrasado, o que vence hoje e o que está esfriando. Por cima disso entram meta por pessoa e um ranking que o time vê. Na ztgrowth, o agente reconhece o pedido de atacado na conversa, pergunta o CNPJ e o volume, abre a conta e o negócio, e a vendedora continua de onde ele parou.
Por que o B2B no WhatsApp foge da planilha
O lojista já pede pelo WhatsApp. Manda foto da vitrine, pergunta preço para CNPJ, pede 20 unidades de um modelo e some por uma semana. A informação fica espalhada entre conversas, o celular da vendedora e uma planilha que ninguém atualiza. Quando a vendedora sai de férias, a carteira dela fica sem dono.
O que resolve não é mais um campo na planilha. É ligar a conversa ao funil: o que o lojista diz no WhatsApp alimenta a conta dele, e o funil diz para quem atende qual é o próximo passo.
Passo a passo
1. Separe o atacado do varejo na conversa
O primeiro filtro é reconhecer quando a conversa é de atacado. Na ztgrowth, o gatilho "Atacado ou pedido grande" dispara quando o cliente pede 10 ou mais unidades de um produto, preço para CNPJ ou revenda. A marca escolhe o que acontece:
- Transferir na hora: a conversa vai para o time comercial.
- Qualificar antes: o agente pergunta ao lead o que a entrada do funil pede (CNPJ e volume, por exemplo) antes de passar. Quem já é conta B2B vai direto.
Nos dois casos, quem recebe a conversa vira dono da conta, se ela ainda não tem um. O negócio que o agente abriu chega marcado "Para confirmar": a vendedora confere o valor e o dono e confirma. Como funciona a passagem para o time, com o histórico, está no guia quando a IA deve passar a conversa para um humano.
2. Deixe a conta se preencher pelo CNPJ
Digitar razão social e endereço de cada lojista é o tipo de tarefa que faz a planilha morrer. Com o CNPJ na conta, a ztgrowth consulta o cadastro da Receita e preenche razão social, nome fantasia, situação, atividade, endereço e sócios. Se a situação não for ativa, a conta mostra o alerta.
Logo depois da consulta, o agente confirma o cadastro com o cliente uma vez. A marca também escolhe campos próprios para a conta, como consumo por mês ou número de lojas, e o agente preenche o que a conversa revelar. O que a conversa sugere (segmento, cidade, quantidade de lojas) aparece para quem gere o time com um botão "Usar", sem sobrescrever o que alguém já editou.
3. Escolha um funil que caiba no seu B2B
Todo funil tem as etapas Novo, Ganho e Perdido. As do meio dependem do que a marca vende. A ztgrowth oferece quatro modelos para começar:
| Modelo | Etapas do meio | Para quê |
|---|---|---|
| B2B · primeira compra | Contato feito, Condições comerciais, Pedido feito | Trazer um revendedor novo até o primeiro pedido. |
| B2B · recompra | Recompra prevista, Orçamento enviado, Pedido feito | Acompanhar os pedidos de quem já compra. |
| Vendas geral | Qualificado, Contato feito, Proposta, Negociação | Venda consultiva com proposta. |
| Em branco | Nenhuma | A marca cria as etapas. |
Cada etapa tem uma chance de fechar, que pondera o valor do funil, e um alerta de dias parado. Depois de criado, o funil é da marca: dá para renomear e reordenar tudo.
4. Diga o que cada etapa pede
Uma etapa de "Condições comerciais" sem CNPJ e sem inscrição estadual não anda. Cada etapa pode pedir campos, obrigatórios ou não: da conta (CNPJ, segmento, cidade, lojas), do negócio (valor estimado) ou do cliente. O campo obrigatório não trava o card. Ele mostra "Faltando 2" no board, e o agente pergunta o que falta na conversa, um item por vez.
Arquivos que o lojista manda no WhatsApp, como contrato social ou pedido assinado, podem ser salvos no negócio direto do Inbox.
5. Ligue as mensagens de cada etapa
Parte do follow-up é sempre igual e pode sair sozinha. Ao criar o funil por um dos modelos prontos, a ztgrowth deixa em rascunho três fluxos sugeridos:
- Ganho: confirmação do pedido, num template de utilidade, e uma oferta de reposição 30 dias depois.
- Perdido: retomada da conversa 60 dias depois, com uma novidade do catálogo.
- Proposta: se o cliente não respondeu em 2 dias, uma pergunta sobre a proposta.
A marca revisa o texto e publica. No fechamento, a vendedora vê os fluxos de Ganho ou Perdido que vão sair e desmarca o que não faz sentido para aquele cliente. O próximo passo do negócio também pode mandar mensagem: marcado "enviar na hora do passo", ele dispara o fluxo na data e hora combinadas, ou às 9h quando não tem hora. Lembrete de reposição fora da janela de 24 horas só sai como template aprovado pela Meta.
6. Comece o dia pela agenda
O Meu dia abre com um cumprimento e quantas coisas pedem a vendedora hoje, na ordem em que pedem:
- Atrasados, com há quantos dias.
- Hoje, com a hora de cada próximo passo.
- Para confirmar, os negócios que o agente abriu.
- Esfriando, os negócios parados além do alerta da etapa (sem alerta configurado, 7 dias).
- Escalados do time, para quem é supervisor: negócios de outras pessoas parados 2 dias além do alerta.
Ao lado fica o mês dela: ganhos, meta, taxa de ganho e o que está aberto. Os negócios sem próximo passo aparecem como sugestão, fora da contagem. Sem pendência, a tela diz "Tudo em dia" e leva ao pipeline.
7. Cuide da carteira
O dono do negócio é quem toca aquele card. O dono da conta é quem atende o lojista. Quase sempre são a mesma pessoa, e quando não são, o card mostra. A conversa de um cliente com dono pode ir direto para ele, e, se ele estiver indisponível, para o time.
Férias deixam de ser um buraco. Quem gere o time programa a ausência e escolhe quem cobre. No primeiro dia, contas, negócios abertos e conversas vão para quem cobre; no dia seguinte ao último, o que continua com quem cobriu volta.
8. Meta, comissão e ranking
Quem gere o time escolhe os indicadores acompanhados (valor ganho, negócios ganhos, clientes novos, taxa de ganho, ticket médio, abertos, atividades, ciclo e crescimento no mês) e define a meta de cada pessoa no Meu time. A vendedora vê na Minha performance só os números dela: o indicador principal contra a meta, o ritmo do mês, a projeção e a comissão, calculada pelo percentual da etapa Ganho e gravada no negócio no momento do ganho.
O ranking sai do portal e vai para o grupo que o time já tem. O gestor escolhe quem aparece (o time todo, só o pódio dos três primeiros ou só o time, sem nomes), por qual indicador ordenar e se o valor dos negócios aparece. Baixa a imagem ou, no celular, compartilha direto no WhatsApp com a mensagem pronta: "Ranking do mês, pessoal 🏆 O time está à frente do ritmo: 64% da meta com 50% do mês." Quem envia é o próprio gestor, do WhatsApp dele: a mensagem não passa pela API da loja. Cada ganho do mural também pode ir para o grupo, e o Meu dia lembra o gestor no horário escolhido.
Quem vê o quê
| Atendente | Usuário | Supervisor | Administrador | |
|---|---|---|---|---|
| Negócios no pipeline | Só os dela | Todos | Os dela e os do time | Todos |
| Meu dia e Minha performance | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Meu time: metas e resultados | Não | Não | Sim | Sim |
| Editar a conta B2B e trocar o dono | Não | Não | Sim | Sim |
| Regras B2B (configuração) | Não | Não | Não | Sim |
Meu dia e Minha performance aparecem para quem atua em Vendas B2B. Atendente e Supervisor escolhem uma área de atuação: quem é só do atendimento não vê o pipeline, e quem é só do comercial vê no Inbox apenas as contas B2B.
Erros comuns
- Tratar lojista como cliente de varejo. Quem pede 30 unidades não quer cupom de primeira compra. Quer preço por volume, prazo e alguém que responda.
- Negócio sem próximo passo. É o primeiro a esfriar. Toda conversa de atacado termina com uma data.
- Campo obrigatório que trava a venda. O cadastro incompleto não pode segurar o pedido. Marque o que falta e deixe a conversa preencher.
- Ranking que expõe quem está em último. Para o grupo do time, o pódio ou o resultado do time funcionam melhor que a lista inteira.
- Carteira presa em quem saiu de férias. Programe a cobertura antes, e não no dia.
Como a ztgrowth faz
O Vendas B2B fica no mesmo portal do Inbox e do agente. Para ligar na sua empresa, fale com a gente. O agente da ztgrowth conversa pela API oficial da Meta, reconhece o pedido de atacado, qualifica, abre a conta e o negócio, consulta a Receita pelo CNPJ e pergunta o que a etapa pede. O time trabalha no pipeline, no Meu dia e no Inbox, e as mensagens de cada etapa rodam pelo Dynamic Engagement. Mais sobre o agente em /produtos/agente/, e sobre o tipo de template de cada mensagem em template de marketing ou de utilidade.
Perguntas frequentes
O agente consegue fechar um pedido de atacado sozinho?
Ele reconhece o pedido, qualifica e abre o negócio, que a vendedora confere e confirma. O fechamento, com preço e condição comercial, fica com o time.
Preciso digitar o cadastro de cada lojista?
Não. Com o CNPJ, a conta é preenchida com o cadastro da Receita, e o agente confirma os dados com o cliente na conversa.
O que acontece com a carteira quando alguém sai de férias?
Quem gere o time escolhe quem cobre. No primeiro dia da ausência, contas, negócios e conversas vão para essa pessoa e, no fim, voltam.
O ranking no WhatsApp tem custo de mensagem?
Não pela API: o gestor compartilha a imagem e o texto do próprio WhatsApp, no grupo do time.
Cada vendedora vê os negócios das outras?
Depende do papel. A atendente vê só os negócios dela, o supervisor vê os dele e os do time, e o administrador vê todos.
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